Automatyczne generowanie ofert na podstawie naprawy

Aby wspomóc pracowników i zmniejszyć nakład pracy związany z tworzeniem komunikacji ofertowej, wprowadziliśmy możliwość generowania napraw (o typie oferta) w sposób automatyczny. Masz możliwość utworzenia wzorcowej naprawy zawierającej np. film, plik.pdf, zdjęcia, ankietę, ofertę lub pytania i automatyczne powielenie jej. Każda skopiowana oferta będzie zawierała tą samą zawartość, ale unikalne dane kontaktowe klienta.

Dodaj do wzorcowej naprawy dodaj wszystkie niezbędne informacje które chcesz, aby znajdowały się w każdej skopiowanej wiadomości. Mogą to być:

• Video
• Zdjęcia
• Ankiety
• Dodatkowe załączniki w formacie .pdf

Z dodanych elementów utwórz w naprawie wiadomość która będzie powielona (nie wysyłaj jej, musi być w statusie - W przygotowaniu).

Przekładowa wiadomość wzorcowa

W tym artykule Centrum Pomocy SVCloud znajdziesz wzorcowy plik w formacie MS EXCEL (.xslx) w którym uzupełnisz dane kontaktowe odbiorców ofert.

Wymagane są tylko pola w trzech kolumnach (pozostałe można wypełnić opcjonalnie, w razie potrzeby):

• NumerRejestracyjny
• KontaktTelPrefix
• KontakTel

Wzorcowy plik do uzupełnienia danych

Aby wygenerować oferty z kopi wzorcowej naprawy wejdź do niej i przejdź na zakładkę naprawa. Skorzystaj z operacji .Wskaż plik Excel z danymi kontaktowymi odbiorców uzupełnionymi wcześniej według instrukcji znajdującej się powyżej.

Operacja utwórz oferty z kopii naprawy

Po załadowaniu pliku, zostaną utworzone oferty zgodnie z danymi znajdującymi się w pliku Excel (w zależności od ilości danych może to potrwać kilka, kilkanaście sekund). Po zakończeniu operacji przejdź na Listę napraw i użyj operacji aby zobaczyć wygenerowane oferty. Każda ze skopiowanych ofert zawiera wszystkie dane ze wzorca i wystarczy tylko wysłać przygotowaną we wzorcu wiadomość.

Lista z ofertami wygenerowanymi automatycznie