Konta użytkowników

Jako administrator przede wszystkim zarządzasz kontami użytkowników systemu i jest to Twoje główne zadanie. Każdy użytkownik posiada swój indywidualny login, którym jest adres e-mail. Login w takiej postaci, to odpowiednie zabezpieczenia systemowe.

Konfiguracja kont użytkowników opiera się głównie na zdefiniowaniu loginu oraz przypisaniu do niego odpowiednich aplikacji i ról systemowych, które określają dostęp do wybranych obszarów w systemie. W zależności od potrzeb, użytkownika, możesz zdefiniować go jako osobę logującą się do systemu lub jako zasób wykonujący określone zadania. Zdarza się, że użytkownik posiada zarówno swój indywidualny login, jak również występuje w systemie jako zasób widoczny dla innych użytkowników.

Uwaga To, do jakich ról i aplikacji masz dostęp jako Administrator, zależy od zakupionych usług na platformie. Tylko SuperAdmin może dodawać nowe działy (jednostki), z których później można korzystać w konfiguracji kont użytkowników.

Jeżeli chcesz utworzyć nowe konto na platformie przejdź do menu następnie otwórz zakładkę i wybierz operację .

Dodawanie nowego konta

W pierwszym kroku uzupełnij podstawowe dane w sekcji . Wypełnij takie informacje jak imię, nazwisko oraz adres e-mail.

• Uwaga Pole adres e-mail jest kluczowym elementem konfiguracji, ponieważ jest jednocześnie loginem użytkownika. Na wprowadzony adres e-mail zostaną przesłane instrukcje dotyczące aktywacji konta.

Uzupełnianie danych o użytkowniku

W następnym kroku zdefiniuj dostęp do aplikacji w zakładce . W tym miejscu definiujesz ogólny dostęp do wybranych usług platformy.

• Uwaga Szczegółowe informacje na temat wszystkich rodzajów aplikacji możesz znaleźć tutaj

Konfigurowanie aplikacji dla użytkownika

W kolejnym kroku zdefiniuj role w zakładce . Role określają dostęp do konkretnych obszarów funkcjonalnych w usługach. W przypadku bardziej skomplikowanych organizacji i większej ilości zakupionych usług platformy możesz skorzystać z filtra lokalizacji oraz jednostek.

• Uwaga Szczegółowe informacja na temat wszystkich ról oraz ich zakresu funkcjonalnego możesz znaleźć tutaj

Konfigurowanie roli dla użytkownika

Twoim ostatnim krokiem jest wybór operacji .

• Uwaga Pamiętaj, że e-mail aktywacyjny zostanie wysłany do użytkownika po spełnieniu określonych warunków .
• Uwaga Nie musisz wysyłać E-maila aktywacyjnego od razu. Możesz to zrobić w później. Wystarczy odznaczyć operację 'Wyślij e-mail aktywacyjny'.

Każdy z użytkowników na swoją skrzynkę mailową otrzymuje wiadomość z platformy, z prośbą o aktywację konta.

Rysunek – Wiadomość e-mail aktywująca konto na platformie

Po kliknięciu w przesłany mailem link aktywacyjny, użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do witryny nadania hasła na platformie. Po wprowadzeniu hasła użytkownik otrzymuje dostęp do platformy. Wprowadzone hasło musi spełniać poniższe wymagania:

• Przynajmniej jedna wielka i jedna mała litera
• Przynajmniej jedna cyfra
• Minimalna długość hasła: 8 znaków

Rysunek – Aktywacja konta na platformie

Rysunek – Komunikat o poprawnej aktywacji konta

Jeżeli chcesz utworzyć nowy zasób na platformie, przejdź do menu , a następnie w zakładce wybierz operację .

Dodawanie nowego konta

W pierwszym kroku uzupełnij podstawowe dane w sekcji . Wypełnij takie informacje jak imię, nazwisko oraz adres e-mail. Dodatkowo, wybierz rodzaj zasobu, czyli wskaż kompetencje, za które użytkownik będzie odpowiedzialny w codziennej pracy.

• Uwaga Szczegółowe informacja na temat wszystkich rodzajów zasobów i ich wpływ na usługi możesz znaleźć tutaj.

Uzupełnianie danych o zasobie

W następnym kroku zdefiniuj miejsce pracy zasobu. Przejdź do zakładki i określ, w którym dziale w organizacji pracuje użytkownik.

Konfiguracja zasobu

Twoim ostatnim krokiem jest wybór operacji .

• Uwaga Jeżeli konto konfigurowane jest wyłącznie jako zasób (brak potrzeby logowania się do platformy), to Administrator nie musi wysyłać e-maila aktywacyjnego.

Jako administrator systemu, po wejściu do menu i otwarciu zakładki , zobaczysz listę wszystkich użytkowników platformy.

Lista kont użytkowników

Możesz w łatwy sposób zarządzać tymi kontami, wykorzystując następujące informacje:

• Operacje
  • - edytuj istniejące konta
  • - usuwaj konta - możesz to zrobić wyłącznie dla kont nieaktywnych oraz takich, na których nie wykonano żadnych akcji na platformie
• Aktywność konta
  • - jest to informacja dla Ciebie, że użytkownik loguje się do platformy za pomocą indywidualnego adresu e-mail i hasła
  • - jest to informacja dla Ciebie, że użytkownik nie loguje się do platformy (konto nie zostało przez Ciebie aktywowane bądź użytkownik został założony wyłącznie jako zasób, bez możliwości logowania)
• Rodzaj konta
  • - dzięki temu wiesz, że jest to konto typu administrator, posiadające wyższe uprawnienia do zarządzania platformą
  • - dzięki temu wiesz, że jest to konto typu użytkownik aplikacji, posiadające dostęp do zdefiniowanych obszarów platformy
  • - dzięki temu wiesz, że jest to konto typu zasób, umożliwiające korzystanie z zasobu na platformie bez konieczności logowania
• Lokalizacja - lokalizacja organizacji, w której skonfigurowany został użytkownika
• Jednostka - jednostka organizacji tzw. „dział”, do którego przypisany został użytkownik w ramach konfiguracji roli na platformie

Jeżeli chcesz rozpocząć edycję konta użytkownika, wybierz operację na liście kont użytkowników. Po wyborze tej operacji, możesz zacząć zarządzać kontem użytkownika.

Widok konta użytkownika

Ponadto jako Administrator, dla każdego konta możesz wykonać następujące operacje:

• - zmiana imienia i nazwiska użytkownika, bez konieczności ponownej aktywacji konta
• - zmiana adresu e-mail - pamiętaj, że wtedy będzie konieczna ponowna aktywacja konta przez użytkownika
• / - szybkie wyłączanie/włączanie użytkownikowi dostęp do usług platformy
• - wysłanie pierwszego e-maila aktywacyjnego lub jego ponowna wysyłka - pamiętaj, że operacja jest dostępna wyłącznie w przypadku, kiedy użytkownik jest nieaktywny
• - odblokowanie konto za użytkownika po trzykrotnej nieudanej próbie logowania
• / - ustalanie, w jakim dziale pracuje zasób
• / - określanie rodzaju zasobu, czyli odpowiedzialności w codziennej pracy z usługami
• - określanie specjalnych kompetencji dla wybranego rodzaju zasobu (np. czy blacharz posiada kompetencje rozbrajania pojazdów)

Uwaga Komunikaty w nagłówku konta umożliwiają Ci szybką weryfikację aktualnego stanu aktywacji konta.

Informacje dotyczące aktywacji konta

Aplikacje określają ogólny dostęp do wybranych usług platformy.

Aplikacje

Konfiguracja aplikacji dostępna na platformie:

• Auta nowe - włącz dedykowany dostęp do działu Aut nowych na potrzeby współpracy z usługami Myjni i Floty Dealera
• Auta używane - włącz dedykowany dostęp do działu Aut używanych na potrzeby współpracy z usługami Myjni i Floty Dealera
• Automotive BI - włącz dostęp do usługi Automotive BI
• Blacharnia - włącz dostęp do usługi Blacharnia
• Blacharnia Mobilna - włącz dostęp do usługi mobilnej blacharni
• Flota Dealera - włącz dostęp do usługi Flota Dealera
• Konfiguracja systemowa - włącz dostęp do konfiguracji systemowej (tylko dla kont typu administrator)
• Video Service - włącz dostęp do usługi Video Service
• Mobile Video Service - włącz dostęp do usługi mobilnej Video Service
• Myjnia - włącz dostęp do usługi Myjnia
• Planer Serwisu - włącz dedykowany dostęp do działu BOK Serwisowy na potrzeby współpracy z usługami Myjni i Floty Dealera
• Rejestrator postępu pracy myjni - włącz dostęp do usługi Rejestrator postępu pracy dla myjni
• Rejestrator postępu pracy blacharni - włącz dostęp do usługi Rejestrator postępu pracy dla blacharni

Role organizują pracę użytkownika i jego dostęp do poszczególnych obszarów w usługach. Wielousługowość platformy pozwala na konfigurację użytkownika w taki sposób, aby po zalogowaniu miał on pod ręką wszystko to, czego potrzebuje do wykonywania zadań.

Role osoby

Role dostępne na platformie:

• Doradca blacharni - nadaj rolę umożliwiającą dostęp do dedykowanego działu BOK Blacharskiego z zestawem poniższych funkcjonalności:
  • Tablica zarządzania szkodami
  • Teczka naprawy BOK
  • Kalendarz doradców
  • Współpraca z kalendarzem floty
  • Współpraca z kalendarzem myjni
  • Listy szkód
  • Panel kontrolny BOK
  • Ostrzeżenia blacharskie
  • Funkcjonalności blacharnii mobilnej z zakresu BOK

• Mistrz blacharni – nadaj rolę umożliwiającą dostęp do dedykowanego działu Warsztatu blacharsko-lakierniczego z zestawem poniższych funkcjonalności:
  • Tablica zarządzania szkodami warsztatu blacharsko-lakierniczego
  • Teczka naprawy warsztatu blacharsko-lakierniczego
  • Współpraca z kalendarzem myjni
  • Panel kontrolny warsztatu blacharsko-lakierniczego
  • Funkcjonalności blacharnii mobilnej z zakresu Warsztatu

• Pracownik działu części - nadaj rolę umożliwiającą dostęp do dedykowanego działu części z zestawem poniższych funkcjonalności:
  • Tablica działu części
  • Teczka naprawy działu części

• Dysponent - nadaj rolę umożliwiającą dostęp do dedykowanego działu floty dealera z zestawem poniższych funkcjonalności:
  • Kalendarz floty
  • Konfiguracja floty
  • Prowadzenie dokumentacji dla pojazdów
  • Współpraca z kalendarzem myjni

• Pracownik myjni - nadaj rolę umożliwiającą dostęp do dedykowanego działu myjni:
  • Kalendarz myjni

• Handlowiec - nadaj rolę umożliwiającą dostęp do dedykowanego działu aut nowych z zestawem poniższych funkcjonalności:
  • Współpraca z kalendarzem floty
  • Współpraca z kalendarzem myjni

• Handlowiec aut używanych - nadaj rolę umożliwiającą dostęp do dedykowanego działu aut używanych z zestawem poniższych funkcjonalności:
  • Współpraca z kalendarzem floty
  • Współpraca z kalendarzem myjni

• Doradca serwisowy - nadaj rolę umożliwiającą dostęp do dedykowanego działu BOK Serwisowego z zestawem poniższych funkcjonalności:
  • Komunikacja z klientem za pomocą usługi Video Service
  • Współpraca z kalendarzem floty
  • Współpraca z kalendarzem myjni

• Właściciel – nadaj rolę umożliwiającą dostęp do dedykowanego działu właściciela z zestawem poniższych funkcjonalności:
  • Panel kontrolny właściciela
  • Listy szkód
• Użytkownik raportów BI - nadaj rolę umożliwiającą dostęp do dedykowanego działu raportowania BI z zestawem poniższych funkcjonalności
  • Widoki dla raportów BI

Na platformie znajdziesz funkcjonalności, które nie powinny być dostępne dla każdego użytkownika i dlatego wymagają wyższego poziomu zabezpieczeń.

Ustalenie poziomu uprawnień sprawdza się w sytuacjach, gdy rola użytkownika w systemie pozwala na wykonywanie operacji, do których nie jest uprawniony.

Uprawnienia

Uprawnienia dostępne na platformie:

• Uprawnienie do wycofywania umów - pozwala na ponowne otwarcia wcześniej zamkniętej umowy pojazdu
• Ewidencja przebiegu pojazdu z kalendarza - pozwala na ewidencjonowanie przebiegu pojazdu przez użytkownika pracującego w kalendarzu floty
• Uprawnienie do edycji dostępności - pozwala planować dostępność dla pracowników

Konfiguracja zasobu pozwala Ci na umieszczanie danych konta użytkownika w słownikach usług. Dzięki temu możesz np. wyświetlić dany zasób w kalendarzach, czy też wprowadzać dane wymagające osoby odpowiedzialnej na konkretnym formularzu. Konfigurację zasobów również wykorzystasz w usługach, które wymagają planowania zadań na konkretne osoby np. Rejestrator postępu pracy blacharni czy też myjni.

Dostępność zasobu

/ dostępny na platformie:

• Doradca
  • Wyświetlanie zasobu w kalendarzu doradców, w sekcji doradcy
  • Możliwość planowania zadań na zasób w kalendarzu doradców, na termin zgodny z planem pracy

• Kosztorysant
  • Wyświetlanie zasobu w kalendarzu doradców, w sekcji oględziny
  • Możliwość planowania zadań na zasób w kalendarzu doradców, na termin zgodny z planem pracy

• Recepcjonista
  • Wyświetlanie zasobu w kalendarzu doradców, w sekcji recepcja
  • Możliwość planowania zadań na zasób w kalendarzu doradców, na termin zgodny z planem pracy

• Blacharz
  • Wyświetlanie zasobu na tablicy zarządzania szkodami warsztatu blacharsko-lakierniczego w sekcjach: Rozbrajanie, Naprawa, Zbrojenie i Polerowanie
  • Dostępność zasobu na liście Rejestratora postępu pracy blacharni i możliwość korzystania z jego funkcjonalności
• Lakiernik
  • Wyświetlanie zasobu na tablicy zarządzania szkodami warsztatu blacharsko-lakierniczego, w sekcjach: Przygotowanie do lakierowania, Lakierowanie i Polerowanie
  • Dostępność zasobu na liście Rejestratora postępu pracy blacharni i możliwość korzystania z jego funkcjonalności

• Pracownik myjni
  • Dostępność zasobu na liście Rejestratora postępu pracy myjni i możliwość korzystania z jego funkcjonalności
• Mechanik (serwis mechaniczny)
  • Możliwość planowania zadań na zasób poprzez Kreator naprawy
  • Wyświetlanie zasobu w Kalendarzu serwisu
  • Dostępność zasobu w konfiguracji Planera serwisu i możliwość korzystania z jego funkcjonalności

Uwaga Pamiętaj, aby ustalić w jakim dziale pracuje zasób

• Za pomocą operacji decydujesz, w którym dziale dla usług platformy ma się pojawić dany zasób.

Są to dodatkowe kompetencje, którymi możesz zarządzać. Niektóre rodzaje zasobów posiadają swój własny zestaw cech, które pozwalają na bardziej szczegółową konfigurację. Każdy zasób posiada własny, domyślny zestaw kompetencji. W każdym momencie możesz jednak zdecydować o konfiguracji indywidualnej za pomocą operacji

Konfiguracja cech zasobu

Ustawienie odpowiednich cech dla zasobu odpowiednio umożliwi poniższe:

• Blacharz / Lakiernik - wyświetlanie zasobu na odpowiednich etapach tablicy zarządzania szkodami warsztatu oraz pojawienie się zasobu na odpowiednich etapach w Rejestratorze postępu pracy blacharni
  • Rozbrajanie
  • Naprawa
  • Przygotowanie do lakierowania
  • Lakierowanie
  • Zbrojenie
  • Polerowanie
• Doradca blacharni / Kosztorysant / Recepcjonista - wyświetlanie zasobu w odpowiednich sekcjach oraz możliwość planowania odpowiednich typów rezerwacji na kalendarzu doradców
  • Tworzenie rezerwacji dla napraw
  • Tworzenie rezerwacji typu awizo
  • Tworzenie rezerwacji typu oględziny
• Pracownik myjni - wyświetlanie zasobu na odpowiednich etapach w Rejestratorze postępu pracy myjni
  • Mycie
• Mechanik (serwis mechaniczny) - wyświetlanie zasobu wraz z odpowiednią ikoną na Kalendarzu serwisu i możliwość planowania zadań na mechaników poprzez Kreator naprawy
  • - Naprawa elektryczna
  • - Naprawa mechaniczna
  • - Podstawowa naprawa mechaniczna
  • - Diagnosta
  • - Elektryk HVT
  • - Mechanik / Elektryk
  • - Pomocnik mechanika / Elektryk
  • - Pomocnik mechanika / Mechanik
  • - Pomocnik mechanika / Mechanik / Elektryk