====== Teczka naprawy - dokumenty ====== Sekcja dokumentów jest miejscem, w którym gromadzisz dowody, niezbędne do realizacji naprawy blacharsko-lakierniczej. Za pomocą odpowiednich narzędzi możesz zarządzać swoją dokumentacją i dodawać pliki w następujących formatach: * jpg, jpeg - zdjęcia z naprawy, skany dokumentów * doc, docx, txt - notatki, ustalenia, pisma dowodowe * msg - wiadomości z poczty elektronicznej, potwierdzenia firm zewnętrznych * pdf - kosztorysy, kopie dokumentów Dokumentacja jest zapisywana w szufladach przyporządkowanych do rodzaju szkody. Określenie szuflad oraz tworzenie szablonów odbywa się podczas konfiguracji dokumentów. Wykonuje ją //[[slownik_pojec:start|SuperAdmin]]// na etapie wdrożenia //[[slownik_pojec:start|platformy]]// w Twojej organizacji. To Ty decydujesz o tym, jakie szuflady są potrzebne do zapisywania materiałów. \\ \\ {{ :blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:przykladowy_uklad_szuflad_dla_szkody.png?direct |}} ''Przykładowy układ szuflad dla szkody'' ===== Praca z dokumentami ===== Możesz pracować z dokumentami w następujący sposób: * Dodawaj dokumenty - możesz to robić na dwa sposoby: * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:wybierz.png?nolink|}} - operacja spowoduje wywołanie eksploratora wyboru plików. Wskaż dokumenty które chcesz załączyć do szuflady. * Skorzystaj z operacji “przeciągnij i upuść” - wystarczy, że przeciągniesz pliki na wyznaczony obszar dodawania zdjęć. {{ :blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:wybierz_lub_przeciagnij_plik_tutaj.png?nolink |}} * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:usun.png?nolink|}} - skorzystaj z operacji aby pozbyć się niepotrzebnych dokumentów. * W trybie usuwania wybierz pliki, które chcesz usunąć a nastepnie potwierdź swój wybór. \\ {{ :blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:potwierdz_usuwanie.png?nolink |}} \\ * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:przenies_kopiuj.png?nolink|Przenieś/Kopiuj dokumenty}} - wybierz operację aby przenieść lub kopiować swoje dokumenty * W trybie przenoszenia/kopiowania wybierz pliki, na których chcesz wykonać akcję, a następnie wybierz szufladę nowego miejsca dla plików * Jeżeli wybierzesz przeniesienie, to usuniesz pliki z jednej lokalizacji i umieścisz je w drugiej * Jeżeli wybierzesz kopiowanie, to pliki pojawią się w obu lokalizacjach * Pamiętaj, że możesz przenosić/kopiować dokumenty pomiędzy szkodami \\ {{ :blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:przenies_kopiuj_zalaczniki.png?direct |}} \\ * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:zweryfikuj.png?nolink|}} - zweryfikuj poprawność dodanych dokumentów. * Szuflada zostanie oznaczona jako zweryfikowana, ostrzeżenie przy szufladzie {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:ostrzezenie_na_szufladzie.png?nolink|}} zniknie, a obok pojawi się informacja kiedy i kto zweryfikował szufladę {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:osoba_weryfikujaca.png?nolink|}} * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:dodawaj_komentarz.png?nolink|}} - dodawaj komentarz do szuflady i informuj innych o dodatkowych akcjach do wykonania. * W każdym momencie możesz edytować i usuwać istniejące komentarze \\ {{ :blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:komentarze.png?nolink |}} \\ * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:zmien_szablon_dokumentow.png?nolink|Wybieraj szablon}} - decyduj o rodzaju szablonu do szkody - może się zdarzyć, że inny zestaw dokumentów zbierasz dla szkody OC dotyczącej osoby fizycznej, a jeszcze inny dla OC dotyczącej firmy leasingowej \\ {{ :blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:szablony_dokumentow.png?nolink |}} \\ * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:konfiguruj_teczke.png?nolink|}} - wybierz operację, aby zdecydować o eksporcie PDF i [[blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:start#wspolpraca_z_innymi_dzialami|współpracy z innymi działami]] konfigurując tzw. "wymagalność" ===== Pobieranie dokumentów ===== Możesz pobierać dokumenty na wiele sposobów: * Przejdź do **[[blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:start#galeria|galerii]]** a nastepnie wybierz operację pobierania z poziomu podglądu pliku. * Jeżeli wybierzesz ten sposób to pobierzesz plik z jego domyślną nazwą. * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:pobierz_folder_lub_folder_pdf.png?nolink|}} – pobierz cały folder dla wybranej szuflady dokumentów. * W ten sposób pobierzesz spakowany folder z nazwą szuflady i hierarchią plików, a każdy z nich otrzyma odpowiednią nazwę, zawierającą: * Numer rejestracyjny * Nazwę szuflady * Numer porządkowy * Jeżeli wybierzesz operację z PDF, to format plików, dla których będzie to możliwe, zmieni się automatycznie na PDF * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:pobierz_teczke.png?nolink|}} – rozpoczniesz proces pobierania całej teczki naprawy z następującymi możliwościami: * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:zapisz_wybrane_foldery.png?nolink|}} - spowoduje, że zapiszesz całą teczkę naprawy w postaci podfolderów z wybraną hierarchią szuflad * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:zapisz_wybrane_foldery_z_konwersja_do_pdf.png?nolink|}} - spowoduje, że zapiszesz całą teczkę naprawy w postaci podfolderów w formacie PDF z wybraną hierarchią szuflad - pamiętaj, że dotyczy to tylko tych szuflad, które zostały oznaczone jako eksportowane do PDF w konfiguracji szuflady * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:pomin_podkatalogi.png?nolink|}} - spowoduje, że pobierzesz wszystkie zdjęcia z szuflad do jednego folderu * Jeżeli wybierzesz ten sposób to pobierzesz teczkę z nazwą zawierającą: Numer rejestracyjny i rodzaj szkody \\ {{ :blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:pobieranie_teczki_szkody.png?nolink |}} \\ ===== Galeria ===== Kliknij miniaturę zdjęcia w obszarze załączonych dokumentów, aby uruchomić galerię. W galerii zdjęć możesz: * Pobrać zdjęcie * Przybliżyć/Oddalić zdjęcie * Obrócić zdjęcie \\ \\ {{ :blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:operacje_w_galeri_zdjec.png?direct |}} ''Galeria zdjęć dla szuflady'' ** Uwaga :!: ** Jeżeli dodasz zdjęcie do //[[slownik_pojec:start|Blacharni]]//, to pojawi się na nim znak wodny informujący o dacie utworzenia pliku. To da Ci pewność, co do daty utworzenia materiałów dowodowych. \\ \\ Kliknij miniaturę pliku PDF w obszarze załączonych dokumentów, aby uruchomić podgląd dokumentu w nowej karcie. W podglądzie dokumentów możesz: \\ * Wydrukować plik * Pobrać plik * Przybliżyć/Powiększyć plik * Otworzyć dokument w trybie pełnego ekranu * Wyszukać słowa kluczowe na dokumencie * Szybko nawigować pomiędzy stronami \\ \\ {{ :blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:galeria_pdf.png?direct |}} ''Podgląd plików PDF'' ===== Współpraca z innymi działami ===== Operacje, które wykonujesz na szufladach dokumentów, wpływają na zmianę statusu, a tym samym kolorystykę, na **[[blacharnia:tablica_zarzadzania_szkodami:start|tablicy zarządzania szkodami]]**. Teczka naprawy na **[[blacharnia:tablica_zarzadzania_szkodami:start#podzial_tablicy|etapie dokumenty]]** odzwierciedla stan zgromadzonej przez Ciebie dokumentacji. Operacja {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:konfiguruj_teczke.png?nolink|}} pozwala Ci zdecydować, które szuflady wymagają weryfikacji. Ustawienie wymagalności (naprawa/rozliczenie) wpływa na status wyświetlany na **[[blacharnia:tablica_zarzadzania_szkodami:start#teczka_naprawy_jako_element_operacyjny_tablicy|etapie dokumenty dla tablicy zarządzania szkodami]]**. \\ \\ {{ :blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:konfiguracja_teczki_szkody.png?direct |}} ''Konfiguracja wymagalności'' Weryfikuj załączone dokumenty, aby członkowie Twojego zespołu mieli pewność, że posiadają wszystkie materiały, niezbędne do dalszego prowadzenia procesu likwidacji szkody. \\ * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:dokumenty_-_niepodjete.png?nolink|}} – żadne dokumenty nie zostały dodane do wymaganych szuflad * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:dokumenty_-_rozpoczety.png?nolink|}} – jakiś dokument (niezweryfikowany) został dodany do wymaganych szuflad * {{:blacharnia:teczka_naprawy_dokumenty:dokumenty_-_zakonczone.png?nolink|}} – dokumenty zostały dodane do wszystkich wymaganych szuflad, została też zweryfikowana poprawność tych dokumentów