====== Kalendarz doradców ====== Kalendarz doradców umożliwia kompleksowe planowanie zadań na etapach likwidacji szkody blacharsko-lakierniczej. Jako doradca blacharni w zależności od aktualnego stanu naprawy masz możliwość zaplanowania kolejnych czynności do wykonania w ramach procesu biznesowego. Pamiętaj, że kalendarz doradców jest ściśle powiązany z **[[blacharnia:tablica_zarzadzania_szkodami:start|tablicą zarządzania szkodami]]**. Planowanie rezerwacji wpływa na wyświetlanie statusów na konkretnych etapach znajdujących się na tablicy. Warto zadbać o aktualny stan rezerwacji, ponieważ dzięki temu wszyscy w organizacji będą wiedzieć jaki jest bieżący stan naprawy pojazdu klienta. \\ \\ Ze względu na rodzaj stanowisk i osób pracujących w BOK blacharni-lakierni, kalendarz został podzielony na następujące sekcje: * Doradcy * Recepcjoniści * Kosztorysanci \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:kalendarz_doradcow.png?direct |}} ''Kalendarz Doradców'' \\ **Uwaga :!:** Jeżeli chcesz, aby dana osoba wyświetliła się w kalendarzu doradców, potrzebna jest odpowiednia **[[konfiguracja_klienta:konta_uzytkownikow|konfiguracja osób]]**. \\ ** Uwaga :!:** Aby Twój kalendarz wyświetlał poprawne godziny otwarcia i dostępność wybranych pracowników, wymagana jest do tego odpowiednia **[[konfiguracja_klienta:dostepnosc_w_pracy|konfiguracja dostępności]]**. ===== Rezerwacje zadań ===== Rezerwacja dostępna w kalendarzu doradców zawiera podstawowe informacje na temat Twojego zadania oraz odzwierciedla aktualny stan procesu biznesowego na **[[blacharnia:tablica_zarzadzania_szkodami:start|tablicy zarządzania szkodami]]**. * Aktualny status Twojej rezerwacji pojazdu jest oznaczony odpowiednim kolorem * {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:zaplanowana_rezerwacja.png?nolink|}} - kolejny etap likwidacji szkody zaplanowany (Pierwsza wizyta, oględziny, dodatek, przyjęcie pojazdu, przyjęcie inne) * {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:zaplanowane_wydanie.png?nolink|}} - kolejny etap likwidacji szkody zaplanowany (Wydanie pojazdu) * {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:zaplanowana_rezerwacja_reczna.png?nolink|}} - ręczna rezerwacja na klienta zaplanowana * {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:zakonczona_rezerwacja.png?nolink|}} - wszystkie prace związane z zadaniem zostały zakończone * {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:niedostepnosc_w_pracy.png?nolink|}} - brak Twojej dostępności w pracy lub jesteś poza pracą * Dane kontaktowe klienta * Godziny początku (W) i końca rezerwacji (Z) * Typy rezerwacji * dla naprawy blacharskiej * PW - Przyjęcie - pierwsza wizyta * PN - Przyjęcie - naprawa * PS - Przyjęcie - naprawa SMART * PI - Przyjęcie inne * OW - Oględziny wewnętrzne * OR - Oględziny rzeczoznawca * DW - Dodatek wewnętrzny * DR - Dodatek rzeczoznawca * WN - Wydanie pojazdu * WC - Wydanie - szkoda całkowita * RI - Rezerwacja inna * dla rezerwacji ręcznej * NP - Niedostępność poza pracą * NW - Niedostępność w pracy * AW - Awizo naprawy * RR - Rezerwacja ręczna * Operacje pod prawym przyciskiem myszy * {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:operacja_usun.png?nolink|}} - usuń rezerwację z kalendarza * {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:wykonaj_rezerwacje.png?nolink|}} - potwierdź wykonanie zadania * {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:operacja_przeplanuj.png?nolink|}} - **[[blacharnia:kalendarz_doradcow:start#przeplanowanie_rezerwacji|przeplanuj rezerwację]]** na inny termin w kalendarzu ===== Tworzenie nowej rezerwacji ===== Aby utworzyć rezerwację dla zadania, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy na obszar kalendarza doradców. \\ {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:planowanie_zadania_na_kalendarzu.png?direct|}} ''Dodanie rezerwacji w kalendarzu doradców'' \\ \\ Wybierając termin, możesz zaplanować rezerwację wg czasu lub wg dat \\ {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:planuj_wg_dat_lub_czasu.png?direct|}} \\ \\ Jeżeli planujesz wg dat, wybierz początek i koniec rezerwacji. Tryb wspiera rezerwacje długoterminowe w kalendarzach 30-dniowych. Jeżeli planujesz wg czasu, decydujesz o czasie trwania rezerwacji. Tryb wspiera rezerwacje krótkoterminowe w kalendarzach 7-dniowych. \\ \\ Jeżeli pracujesz z naprawą, czyli masz podniesiony kontekst naprawy, większość potrzebnych danych przepisze się automatycznie na rezerwację i od razu zostanie ona powiązana z naprawą. Wystarczy, że wybierzesz typ zadania, które chcesz wykonać. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:rezerwacja_dla_naprawy.png?direct |}} ''Tworzenie nowej rezerwacji na podstawie naprawy'' \\ Podczas tworzenia rezerwacji zadania, które nie jest powiązane z naprawą, możesz przeszukiwać zintegrowane systemy i korzystać z dostępnych informacji na temat pojazdu i kontaktu, zebranych wcześniej w Twoich bazach danych. Wpisz to, czego szukasz w polach z ikoną {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:lupa.png?nolink|}} i kliknij enter na klawiaturze. \\ \\ Spowoduje to przeszukanie następujących systemów: * Baza IDT – wyszukuj na podstawie danych, wprowadzonych wcześniej do aplikacji //[[slownik_pojec:start|Platformy]]//. * DMS AutoStacja3 – przeszukuj dane po **[[konfiguracja_klienta:dostep_do_danych_as3|skonfigurowanych sprzęgach z DMS]]**. \\ \\ {{ :flota_dealera:kalendarz_floty:wyszukiwanie_kontrahenta.png?direct |}} ''Edycja rezerwacji (wyszukiwanie kontrahenta)'' \\ \\ {{ :flota_dealera:kalendarz_floty:wyszukiwanie_pojazdu.png?direct |}} ''Edycja rezerwacji (wyszukiwanie pojazdu)'' ===== Edycja rezerwacji ===== Edycja rezerwacji zadania bez naprawy pozwala na wprowadzeniu większej ilości informacji na temat zadania, takich jak: dane dotyczące pojazdu czy też dane kontaktowe klienta. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:nowa_rezerwacja_reczna.png?direct |}} ''Edycja rezerwacji ręcznej'' Dodatkowo masz możliwość śledzenia przebiegu rezerwacji - ponowna edycja pozwala Ci zweryfikować termin utworzenia lub ostatniej modyfikacji dla rezerwacji \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:edycja_rezerwacji.png?nolink |}} ''Przebieg rezewacji'' ===== Proces realizacji zadań ===== \\ Masz pełną dowolność w procesie likwidacji szkody blacharsko-lakierniczej. Planowanie kolejnych etapów pozwala na odpowiednią komunikację w Twojej organizacji. Zadania, które będą wpływać na **[[blacharnia:tablica_zarzadzania_szkodami:start|tablicę zarządzania szkodami]]** i jej etapy, to: \\ * Pierwsza wizyta * Oględziny * Dodatek * Przyjęcie * Wydanie \\ \\ Sprawdź poniżej, jak wygląda przykładowy proces realizacji zadania pierwszej wizyty klienta w ASO w celu likwidacji szkody. \\ \\ ==== 1. Sprawdź, które zadania są gotowe do podjęcia ==== \\ Przejdź do tablicy zarządzania szkodami i zobacz ile zadań jest na etapie ‘pierwsza wizyta’. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:weryfikacja_zadan_pierwsza_wizyta.png?direct |}} ''Naprawy wymagające działań na etapie ‘pierwsza wizyta’'' ==== 2. Wybierz naprawę i podnieś ją do kontekstu naprawy ==== \\ Jeżeli pracujesz z naprawą, opcjonalnie przejdź na tablicę zarządzania szkodami i kliknij dwukrotnie prawym przyciskiem myszy w numer rejestracyjny naprawy. Dzięki kontekstowi naprawy dane z rezerwacji przepiszą się automatycznie, a Twoja rezerwacja zostanie powiązana z naprawą. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:podniesienie_do_kontekstu_interesujacej_sprawy.png?direct |}} ''Wybór interesującej naprawy do podjęcia'' \\ ==== 3. Utwórz rezerwację zadania w interesującym Cię terminie ==== \\ Przeciągnij kursorem obszar, w których chcesz zaplanować zadanie i wybierz typ zadania do zaplanowania. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:planowanie_zadania_na_kalendarzu.png?direct |}} ''Tworzenie rezerwacji do naprawy'' \\ ==== 4. Weryfikuj status rezerwacji z poziomu tablicy ==== \\ Śledź status swojej rezerwacji na tablicy zarządzania szkodami i kontroluj termin jej realizacji. * Po pierwsze - utworzenie przez Ciebie rezerwacji zmieniło jej status na zaplanowany na tablicy zarządzania szkodami (kolor granatowy). * Po drugie - jeżeli upłynie termin rezerwacji zadania w kalendarzu doradców, otrzymasz informację na tablicy - {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:uplynal_termin_dla_rezerwacji.png?nolink|}} pojawi się czerwona czcionka na typie rezerwacji. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:zaplanowana_pierwsza_wizyta.png?direct |}} ''Zaplanowana pierwsza wizyta klienta na tablicy zarządzania szkodami'' \\ ==== 5. Wykonaj rezerwacje po zakończeniu pracy z klientem ==== \\ Najpierw wybierz operację {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:wykonaj_rezerwacje.png?direct |}} na rezerwacji. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:wykonanie_rezerwacji.png?direct |}} ''Operacja wykonaj na rezerwacji'' Następnie wybierz, kiedy praca z klientem została wykonana. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:kiedy_wykonalem_rezerwacje.png?direct |}} ''Kontrola czasu rezerwacji w kalendarzu doradców'' Wynikowo Twoja rezerwacja zmieni status na zakończoną zarówno w kalendarzu, jak i na tablicy zarządzania szkodami. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:zakonczona_rezerwacja.png?direct |}} ''Zakończona pierwsza wizyta klienta w kalendarzu doradców'' {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:rezerwacja_wykonana.png?direct |}} ''Zakończona pierwsza wizyta klienta na tablicy zarządzania szkodami '' ===== Planowanie dostępności w pracy ===== \\ Kalendarz doradców wspiera planowanie dostępności konkretnej osoby. Aby było to możliwe, potrzebna jest odpowiednia konfiguracja wykonywana przez Twojego lokalnego //[[slownik_pojec:start|Administratora]]//. Najważniejsze jest **[[konfiguracja_klienta:dostepnosc_w_pracy#zdecyduj_w_jakich_godzinach_pracuje_cala_organizacja|ustalenie godzin otwarcia]]** dla całej lokalizacji bądź konkretnego //[[slownik_pojec:start|działu]]//, w którym planowane są zadania. Drugim ważnym elementem jest **[[konfiguracja_klienta:dostepnosc_w_pracy#zdefiniuj_plany_pracy_dla_swoich_dzialow|stworzenie planów pracy]]** dla //[[slownik_pojec:start|działów]]//, aby można było je przypisać do konkretnej osoby. Ostatnim elementem jest nadanie odpowiednich **[[konfiguracja_klienta:dostepnosc_w_pracy#przypisz_plan_pracy_do_swoich_pracownikow|uprawnień]]**, ponieważ nie każdy może decydować o tym kto i kiedy wykonuje pracę w organizacji. \\ W związku z powyższym siatka kalendarza będzie Ci dostarczać następujących informacji na temat Twojej dostępności: \\ * {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:brak_dostepnosci_w_tym_dniu.png?nolink|}} - wybrana osoba nie posiada dostępności w tym dniu - przypisz plan pracy dla tej osoby * {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:dostepnosc_w_tym_dniu.png?nolink|}} - wybrana osoba posiada dostępność w tym dniu * {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:organizacja_nie_jest_otwarta_w_tym_dniu.png?nolink|}} - Twoja organizacja jest zamknięta w tym czasie * {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:jestes_na_urlopie_w_tym_dniu.png?nolink|}} - osoba, której chcesz zaplanować zadanie, przebywa w tym czasie na urlopie ==== Przypisywanie planów pracy ==== \\ Aby przejść do zarządzania dostępnością swojego zespołu, wybierz operację znajdującą się przy osobie w kalendarzu doradców. Następnie wybierz {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:operacja_przypisz_plan_pracy.png?nolink|}} \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:anulowanie_wyroznienia.png?direct | }} ''Operacje dla osoby pracującej w kalendarzu doradców'' \\ \\ Masz możliwość podglądu aktualnego planu pracy oraz sprawdzenia, do kiedy obowiązuje dany plan. Jeżeli pole “okres do” pozostawisz puste, Twój plan będzie obowiązywać bezterminowo i nie musisz się martwić o przedłużenie planu pracy dla członków swojego zespołu. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:obowiazujacy_plan_pracy.png?direct |}} ''Podgląd obowiązujących planów pracy'' \\ \\ Aby dodać nowy plan, wybierz operację {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:operacja_dodaj_okres_obowiazywania.png?nolink|}} . Następnie wskaż okres obowiązywania oraz plan, który **[[konfiguracja_klienta:dostepnosc_w_pracy#zdefiniuj_plany_pracy_dla_swoich_dzialow|został wcześniej przygotowany dla Twojego działu]]**. Możesz także w szybki sposób podejrzeć, jak będą wyglądały tygodnie pracy dla konfigurowanej osoby. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:przypisywanie_planu_pracy_do_doradcy.png?direct |}} ''Wybór planu pracy dla osoby '' ==== Zmiana planów tygodniowych i nadgodziny ==== \\ W dowolnym momencie możesz edytować aktualny plan bez konieczności zmiany całego harmonogramu. Jest to przydatne w przypadku losowych zdarzeń i jednorazowych zmian dla konkretnego dnia. Dodatkowo dzięki zmianom możesz zaplanować nadgodziny dla pracownika. Wybierz operację {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:operacja_wiecej.png?nolink|}} znajdującą się przy osobie w kalendarzu doradców, a następnie {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:operacja_zmien_plan_tygodnia.png?nolink|}}. Decyduj jak zmieni się obecny tydzień pracy dla osoby lub ile dodatkowych godzin pracy będzie wykonywać. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:zmiana_planu_tygodnia.png?direct |}} ''Jednorazowa zmiana planu pracy'' ==== Dodawanie nieobecności ==== \\ Jeżeli chcesz zaznaczyć urlop wybranej osobie, wystarczy, że w kalendarzu doradców przy jej nazwisku wybierzesz operację {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:operacja_wiecej.png?nolink|}} , a następnie {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:dodaj_nieobecnosc.png?nolink|}}. Dodatkowo masz możliwość podglądu wcześniej udzielonych urlopów. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:lista_nieobecnosci.png?direct |}} ''Lista nieobecności'' \\ Jeżeli chcesz dodać nową nieobecność, wybierz {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:dodaj_nieobecnosc.png?nolink|}}, a następnie wskaż rodzaj i okres. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:dodawanie_nieobecnosci.png?direct |}} ''Dodawanie nieobecności dla osoby'' ==== Planowanie poza dostępnością ==== \\ Mimo promowania dostępności w kalendarzu doradców możesz również planować zadania poza jego dostępnością. Jeżeli potrzebujesz zaplanować zadanie poza godzinami pracy, wybierz operację {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:operacja_pokaz_godziny_zamkniecia.png?nolink|}}. Znajdziesz ją w prawym górnym rogu kalendarza. Ta opcja pozwoli Ci zobaczyć kalendarz w trybie 24h. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:planowanie_poza_dostepnoscia.png?direct |}} ''Kalendarz w trybie 24h'' \\ Aby zaplanować zadanie w tym trybie musisz się przełączyć na planowanie wg dni. Pamiętaj, że domyślnie Twoje zadanie wspiera Cię w planowaniu według dostępności, o czym zostaniesz poinformowany odpowiednim komunikatem. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:zadanie_poza_dostepnoscia.png?direct |}} ''Tworzenie zadania poza dostępnością '' \\ Po przełączeniu się na {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:planuj_wg_dat_lub_czasu.png?direct|}} możesz wykonać rezerwację w dowolnym terminie. ===== Widoki kalendarza ===== \\ Kalendarz doradców jest wykorzystywany przez wiele osób, które pracują z różnymi typami rezerwacji. Istnieje możliwość przełączania się pomiędzy różnymi widokami w kalendarzu {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:przelacznik_dni.png?nolink|}}. Naturalne jest, że łatwiej będzie Ci zarządzać krótszymi rezerwacjami w widoku 7-dniowym, natomiast w przypadku dłuższych rezerwacji na widoku 30-dniowym. Widok 7-dniowy skraca perspektywę i pozwala na pełną prezentację Twojego zespołu i zarządzanie wg czasu. Dodatkowo możesz zdecydować jak planujesz swoje rezerwacje i spojrzeć na kalendarz w rastrze czasowym podzielonym na minuty: * 15m * 30m * 1h Wybór odpowiedniego rastra będzie wspierać tworzenie i zarządzanie rezerwacji w kalendarzu. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:kalendarz_doradcow_7_dniowy_grupowy.png?direct |}} ''7-dniowy widok wspólny w kalendarzu doradców'' Możesz przejść do każdego z członków zespołu osobno poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na imię i nazwisko. \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:przejscie_do_kalendarza_indywidualnego.png?direct |}} ==== Widok 7-dniowy ==== \\ Widok 7-dniowy dla jednej osoby pozwala na pełną prezentację zadań wg czasu. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:kalendarz_doradcow_7_dniowy_indywidualny.png?direct |}} ''7-dniowy widok indywidualny w kalendarzu doradców'' \\ Jeżeli chcesz spojrzeć na kalendarz w dalszej perspektywie wystarczy, że przełączysz suwak na {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:przelacznik_30dni.png?nolink|}} \\ \\ ==== Widok 30-dniowy ==== \\ Widok 30-dniowy pozwala na pełną prezentację Twojego zespołu i zarządzanie zadaniami wg dni. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:kalendarz_doradcow_30_dniowy_grupowy.png?direct |}} ''30-dniowy widok wspólny w kalendarzu doradców'' \\ Dla tego widoku również możesz przejść do każdego z członków zespołu osobno poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na imię i nazwisko. \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:przejscie_do_kalendarza_indywidualnego.png?direct |}} \\ Widok 30-dniowy dla jednej osoby pozwala na pełną prezentację zadań wg dni. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:kalendarz_doradcow_30_dniowy_indywidualny.png?direct |}} ''30 dniowy widok indywidualny na kalendarzu doradców'' ===== Powiadomienie na teczce ===== \\ Po najechaniu kursorem myszy na teczkę naprawy, zobaczysz ważne informacje na temat jej stanu. Będą to informacje o: * Data rezerwacji * Dane rezerwacji * Doradca odpowiedzialny * Nazwa BOK * Dane z naprawy * Dane kontaktowe zleceniodawcy * Numer rej. marka i model pojazdu klienta * Szkody - informacja o szkodach w ramach naprawy * Typ szkody, towarzystwo oraz opis szkody * Samochód zastępczy * Numer rejestracyjny oraz marka i model auta zastępczego wydanego do naprawy * Godziny rezerwacji i status wydania/przyjęcia pojazdu - pogrubiona czcionka daty informuje o wykonaniu zadania \\ {{ ::tootip_kalendarz_doradcow.png?nolink |}} ''Okno dodatkowych informacji o rezerwacji '' \\ ===== Przeplanowanie rezerwacji ===== \\ Aby przeplanować rezerwację w kalendarzu w ramach tego samego dnia, możesz skorzystać z operacji “przeciągnij i upuść” wybierając przedział godzinowy, w którym chcesz wykonać pracę. Jeżeli natomiast chcesz przeplanować rezerwację na inny dzień, skorzystaj z operacji znajdującej się pod prawym przyciskiem myszy - {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:operacja_przeplanuj.png?nolink|}} Po jej naciśnięciu rezerwacja zostanie podpięta do nagłówka kalendarza i co umożliwi CI wybranie i przypisanie nowego terminu rezerwacji. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:przeplanowanie_rezerwacji_na_kalendarzu_doradcow.png?direct |}} ''Kontekst dla przeplanowania rezerwacji'' ===== Wyszukiwanie rezerwacji ===== \\ Aby wyszukiwać w kalendarzu interesujące Cię rezerwacje, skorzystaj z operacji {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:wyszukiwanie_rezerwacji.png?nolink|}} \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:wyszukiwanie_rezeracji.png?direct |}} \\ Po znalezieniu interesującej Cię rezerwacji wybierz operację {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:operacja_pokaz.png?nolink|}} . Przeniesie Cię ona automatycznie do wybranej rezerwacji, a rekord Twojego zadania zostanie wyróżniony jako pierwszy na liście. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:promowanie_kalendarz_doradcow.png?direct |}} ''Wyróżnienie rezerwacji w kalendarzu doradców'' \\ Jeżeli nie chcesz żeby rekord się wyróżniał, wybierz operacje {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:operacja_wiecej.png?nolink|}}, a następnie {{:blacharnia:kalendarz_doradcow:operacja_anuluj_wyroznienie.png?nolink|}} lub odśwież stronę. \\ \\ {{ :blacharnia:kalendarz_doradcow:anulowanie_wyroznienia.png?direct |}} ''Anulowanie wyróżnienia rezerwacji w kalendarzu doradców''