====== Raport sprzedaż / marża ====== ===== Informacje ogólne ===== Raport zawiera informacje na temat sprzedaży oraz marży w podziale na **[[blacharnia:teczka_naprawy_sprzeg_dms:start#klasyfikacja|klasyfikacje blacharsko- lakiernicze]]**. Przedstawia pełną informację finansową na temat //[[slownik_pojec:start|organizacji]]// zajmującej się likwidacją szkód komunikacyjnych. Raport uruchamiany jest z **[[automotivebi:start|aplikacji Automotive BI]]** Raport sprzedaż marża daje możliwość: * Poglądu stanu finansowego dla całej organizacji * Podglądu stanu finansowego organizacji w ujęciu rok do roku dzięki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// * Podglądu stanu finansowego w podziale na BOK/TU/Pośredników/Rodzaje szkód/Marek pojazdów * Porównywania danych pomiędzy grupami danych * Wglądu w listę **[[blacharnia:panel_wlasciciela:start#dokumenty_rozliczajace|dokumentów rozliczających]]** * Możliwość wykorzystania raportów korzystających ze sztucznej inteligencji ===== Dane wykorzystane w raporcie ===== Dane pochodzą ze sprzęgu z //[[slownik_pojec:start|AutoStacją3]]//, tj. z dokumentów powiązanych z //[[slownik_pojec:start|aplikacją Blacharnia]]//, na których została wykonana **[[blacharnia:teczka_naprawy_sprzeg_dms:start#klasyfikacja|klasyfikacja pozycji zlecenia]]**. W raporcie uwzględniane są wyłącznie szkody, które posiadają **[[blacharnia:panel_wlasciciela:start#dokumenty_rozliczajace|dokumenty rozliczające]]** w relacji ze zleceniem z //[[slownik_pojec:start|AutoStacji3 ]]// * Dane dla sekcji finansowych pobierane są w **[[automotivebi:blacharnia:start#tryby_raportowania_dla_dokumentow_dms|trybie raportowania księgowego]]** czyli dokumenty //[[slownik_pojec:start|DMS AutoStacja3]]// rozliczane są jak w tabeli poniżej: {{ :blacharnia:raporty:tryb_ksiegowy_dla_raportow_powiazanych_z_dokumentami_dms.png?nolink |}} ''Rysunek - Tryb księgowy dla raportów powiązanych z dokumentami DMS'' **Uwaga** :!: Należy pamiętać, że dokumenty mające wpływ na raporty w //[[slownik_pojec:start|AutoStacja3]]//, są przesyłane do aplikacji //[[slownik_pojec:start|Blacharnia]]// i przeliczane w godzinach nocnych. W związku z tym, raporty które czerpią z danych //[[slownik_pojec:start|AutoStacji3]]// prezentują informacje z dnia poprzedniego. \\ **Uwaga** :!: Wszystkie zastosowane filtry i wyróżnienia mają wpływ na wyniki wyświetlane w tabelach i na wykresach. \\ **Uwaga** :!: Mają Państwo możliwość zapisania własnych widoków (tak aby nie filtrować ich przy każdym wejściu) przy pomocy funkcji **[[automotivebi:obsluga_raportow_bi:start|Widoki osobiste]]**. \\ ===== Zakładki dostępne w raporcie sprzedaż / marża ===== ==== Sprzedaż / marża ==== Pierwsza zakładka w raporcie prezentuje zestawienie danych finansowych w obrębie całej organizacji. \\ Składa się z następujących sekcji: * Wskaźniki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// - Tabela przedstawia dane na temat postępu w realizacji mierzalnego celu w zadanym okresie, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie w roku poprzednim * Analiza sprzedaży w ujęciu: koszt i marża - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym oraz w tym samym pełnym okresie roku poprzedniego, w ujęciu koszt i marża * Klasyfikacja pozycji //[[slownik_pojec:start|BMS]]// wg wyników sprzedaży w ujęciu: koszt i marża (rok bieżący) - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym w ujęciu koszt i marża wg klasyfikacji pozycji w //[[slownik_pojec:start|BMS Blacharnia]]// * Klasyfikacja pozycji //[[slownik_pojec:start|DMS]]// wg wyników sprzedaży - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym wg klasyfikacji pozycji w //[[slownik_pojec:start|DMS AutoStacja3]]// * Udział % NONPAINT w sprzedaży materiałów lakierniczych - wykres przedstawia procentowy udział pozycji oznaczonych jako 'nonpaint' przy sprzedaży materiałów lakierniczych * Wizualizacja zawiera dodatkową analitykę pozwalającą na wykazanie pozycji nonpaint oraz **[[https://docs.microsoft.com/pl-pl/power-bi/consumer/end-user-personalize-visuals|opcje personalizacji]]** * Lista zleceń rozliczających - zawiera listę wszystkich dokumentów rozliczających * Analityka - przycisk, który przekierowuje użytkownika na dedykowaną stronę z zestawieniem tabelarycznym wyników * Wskaźniki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// * Analiza sprzedaży w ujęciu koszt i marża - Wykres przedstawia koszt i marżę w połączeniu z liczbą szkód i liczbą zleceń (rok/kwartał/miesiąc) * Rodzaj pozycji //[[slownik_pojec:start|BMS]]// - zestawienie analityczne w podziale na lata - Tabela przedstawia wyniki sprzedaży w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych wg klasyfikacji pozycji z //[[slownik_pojec:start|BMS Blacharnia]]// * Rodzaj pozycji //[[slownik_pojec:start|DMS]]// - zestawienie analityczne w podziale na lata - Tabela przedstawia wyniki sprzedaży w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych wg klasyfikacji pozycji z //[[slownik_pojec:start|DMS AutoStacja3]]// {{ :automotivebi:raport_sprzedaz-marza.png?nolink |}} ''Rysunek - Zakładka sprzedaż marża'' \\ ==== BOK ==== Zakładka BOK prezentuje dane pozwalające na analizę działania Biur Obsługi Klienta w organizacji. \\ Składa się z następujących sekcji: * Wskaźniki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// - Tabela przedstawia dane na temat postępu w realizacji mierzalnego celu w zadanym okresie, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie w roku poprzednim * Analiza sprzedaży w ujęciu: koszt i marża - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym oraz w tym samym pełnym okresie roku poprzedniego, w ujęciu koszt i marża * Analiza sprzedaży wg BOK i Doradca (rok bieżący) - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym w ujęciu koszt i marża, w podziale na BOK i Doradcę * Sprzedaż w ujęciu: Towar / Usługa (rok bieżący) - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym w ujęciu klasyfikacji //[[slownik_pojec:start|DMS AutoStacja3]]//: towar / usługa w podziale na BOK * Sprzedaż wg rodzaju szkód (rok bieżący) - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym wg rodzaju szkody * Analityka - przycisk, który przekierowuje użytkownika na dedykowaną stronę z zestawieniem tabelarycznym wyników * Wskaźniki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// * Sprzedaż w ujęciu kosztu i marży - Wykres przedstawia koszt i marżę z podziałem na lata * Zestawienie analityczne w podziale na lata - Tabela przedstawia wyniki sprzedaży w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych wg BOK {{ :automotivebi:blacharnia:raport_sprzedaz_marza:raport_sprzedaz-marza_bok1.png?direct |}} ''Rysunek - Zakładka BOK'' \\ ==== Ubezpieczyciele ==== Zakładka Ubezpieczyciele pozwala na analizę wyników finansowych organizacji pod kątem współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. \\ Składa się z następujących sekcji: * Wskaźniki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// - Tabela przedstawia dane na temat postępu w realizacji mierzalnego celu w zadanym okresie, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie w roku poprzednim * Analiza sprzedaży w ujęciu: koszt i marża - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym oraz w tym samym pełnym okresie roku poprzedniego, w ujęciu koszt i marża * TOP 10 ubezpieczycieli wg wyników sprzedaży w ujęciu: koszt i marża (rok bieżący) - Wykres przedstawia TOP 10 Ubezpieczycieli wg wartości osiągniętej sprzedaży w ujęciu koszt i marża w roku bieżącym * TOP 10 ubezpieczycieli wg wyników sprzedaży w kontekście typu polisy OC/AC (rok bieżący) - Wykres przedstawia TOP 10 Ubezpieczycieli wg wartości osiągniętej sprzedaży i wg typu polisy w roku bieżącym * Sprzedaż wg ubezpieczyciela - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży wg ubezpieczyciela * Analityka - przycisk, który przekierowuje użytkownika na dedykowaną stronę z zestawieniem tabelarycznym wyników * Wskaźniki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// * Sprzedaż w ujęciu kosztu i marży - Wykres przedstawia koszt i marżę wg typu polisy z podziałem na lata * Zestawienie analityczne w podziale na lata - Tabela przedstawia wyniki sprzedaży w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych wg ubezpieczycieli {{ :automotivebi:sprzedaz_marza_-_ubezpieczyciele.png?nolink |}} ''Rysunek - Zakładka Ubezpieczyciele'' \\ \\ ==== Pośrednicy ==== Zakładka Pośrednicy pozwala na analizę wyników finansowych organizacji pod kątem współpracy z pośrednikami. \\ Składa się z następujących sekcji: * Wskaźniki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// - Tabela przedstawia dane na temat postępu w realizacji mierzalnego celu w zadanym okresie, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie w roku poprzednim * Analiza sprzedaży w ujęciu: koszt i marża - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym oraz w tym samym pełnym okresie roku poprzedniego, w ujęciu koszt i marża * TOP 10 pośredników wg wyników sprzedaży w ujęciu: koszt, marża i prowizja (rok bieżący) - Wykres przedstawia TOP 10 Pośredników wg wartości osiągniętej sprzedaży w ujęciu koszt, marża i prowizja dla pośrednika w roku bieżącym * Sprzedaż wg pośredników - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży przez pośredników w roku bieżącym * Sprzedaż wg szkód kierowanych (rok bieżący)- Wykres przedstawia wartość sprzedaży wg szkód kierowanych w roku bieżącym * Analityka - przycisk, który przekierowuje użytkownika na dedykowaną stronę z zestawieniem tabelarycznym wyników * Wskaźniki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// * Sprzedaż w ujęciu kosztu i marży - Wykres przedstawia koszt i marżę wg typu polisy * Zestawienie analityczne w podziale na lata - Tabela przedstawia wyniki sprzedaży w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych wg szkód kierowanych i pośredników {{ :automotivebi:sprzedaz_marza_-_posrednicy.png?nolink |}} ''Rysunek - Zakładka - Pośrednicy'' \\ \\ ==== Marki ==== Zakładka Marki daje możliwość analizy wyników finansowych w podziale na marki obsługiwanych pojazdów. \\ Składa się z następujących sekcji: * Wskaźniki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// - Tabela przedstawia dane na temat postępu w realizacji mierzalnego celu w zadanym okresie, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie w roku poprzednim * Analiza sprzedaży w ujęciu: koszt i marża - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym oraz w tym samym pełnym okresie roku poprzedniego, w ujęciu koszt i marża * TOP 10 marek pojazdów wg wyników sprzedaży w ujęciu: koszt i marża (rok bieżący) - Wykres przedstawia TOP 10 Marek pojazdów wg wartości osiągniętej sprzedaży w ujęciu koszt i marża w roku bieżącym * Sprzedaż wg marek pojazdów - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży wg marki pojazdu * Analityka - przycisk, który przekierowuje użytkownika na dedykowaną stronę z zestawieniem tabelarycznym wyników * Wskaźniki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// * Sprzedaż w ujęciu kosztu i marży - Wykres przedstawia koszt i marżę wg typu polisy * Zestawienie analityczne w podziale na lata - Tabela przedstawia wyniki sprzedaży w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych wg marki pojazdu {{ :automotivebi:sprzedaz_marza_-_marki.png?nolink |}} ''Rysunek - Zakładka Marki'' \\ ==== Rodzaj szkody ==== Zakładka Rodzaj Szkody pozwala na analizę wyników finansowych organizacji w podziale na rodzaje szkód z //[[slownik_pojec:start|Blacharnia]]//. \\ Składa się z następujących sekcji: * Wskaźniki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// - Tabela przedstawia dane na temat postępu w realizacji mierzalnego celu w zadanym okresie, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie w roku poprzednim * Analiza sprzedaży w ujęciu: koszt i marża - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym oraz w tym samym pełnym okresie roku poprzedniego, w ujęciu koszt i marża * Szkody ubezpieczeniowe wg wyników sprzedaży w ujęciu: koszt i marża (rok bieżący) - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym w ujęciu koszt i marża dla szkód ubezpieczeniowych * Pozostałe szkody wg wyników sprzedaży w ujęciu: koszt i marża (rok bieżący) - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w roku bieżącym w ujęciu koszt i marża dla szkód pozostałych (poza ubezpieczeniowych) * Sprzedaż wg rodzaju szkody - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży wg rodzaju szkody * Sprzedaż wg rodzaju szkody i typu polisy (rok bieżący) - Wykres przedstawia wartość osiągniętej sprzedaży w ramach szkód ubezpieczeniowych i wg typu polisy * Analityka - przycisk, który przekierowuje użytkownika na dedykowaną stronę z zestawieniem tabelarycznym wyników * Wskaźniki //[[slownik_pojec:start|KPI]]// * Sprzedaż w ujęciu kosztu i marży - Wykres przedstawia koszt i marżę wg typu polisy z podziałem na lata * Zestawienie analityczne w podziale na lata - Zestawienie tabelaryczne wyników sprzedaży w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych wg rodzaju szkody {{ :automotivebi:blacharnia:raport_sprzedaz_marza:sprzedaz_marza_-_rodzaj_szkody.png?nolink |}} ''Rysunek - Zakładka Rodzaj szkody'' \\ ==== Sprzedaż AI ==== \\ Zakładka Sprzedaż AI prezentuje wyniki sprzedaży organizacji poprzez listę KPI oraz dwóch wizualizacji: * Kluczowe elementy mające wpływ na pole sprzedaż (algorytm wskaże jakie czynniki miały wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie pola sprzedaż, dodatkowe szczegóły na temat wyników znajdują się w zakładce Główne segmenty) * Klasyfikacja pozycji BMS wg Sprzedaży (Możesz dowolnie wybierać parametry i analizować dane pod wybranymi względami. Drzewko dekompozycji pozwala na budowanie własnej analizy. Przy pomocy {{:automotivebi:analiza_przebiegu_drzewko_dekompozycji_plus_ikona.png?direct|}} dodaj kolejne parametry wybierając je z listy, lub pozwól algorytmowi silnika Power BI odnaleźć wartości wpływające na zmniejszenie lub zwiększenie wartości procentowej.) {{ :automotivebi:raport_sprzedaz-marza_sprzeadazai.png?direct |}} ''Rysunek - Zakładka Sprzedaż AI'' \\ ==== Sprzedaż inne/rozchód wewnętrzny ==== \\ Aby zakładka Sprzedaż inne/rozchód wewnętrzny wypełniła się danymi, niezbędne jest oznaczenie dokumentów kosztowych (np. holowanie, koszty wynikające z inwentaryzacji) i FV typu inne (np. wynajem auta zastępczego), jako blacharskie w //[[slownik_pojec:start|AutoStacji3]]//, mimo że nie wynikają one bezpośrednio ze zleceń Blach-lak. {{ :automotivebi:sprzedaz_marza_-_sprzedz_rozchody.png?direct |}} ''Rysunek - Zakładka Sprzedaż inne/rozchód wewnętrzny'' \\ ==== Kosztorysy ==== \\ Zakładka porównuje rzeczywistą sprzedaż ze zlec. blach-lak z wartościami pobranymi z bieżącego kosztorysu podpiętego do naprawy. Zakładka Analityka daje dodatkowe przekątne do głębszej analizy. {{ :automotivebi:sprzedaz_marza_-_sprzedz_rozchody_kosztorysy.png?direct |}} ''Rysunek - Zakładka Kosztorysy'' \\ {{ :automotivebi:sprzedaz_marza_-_sprzedz_rozchody_kosztorysy_analityka.png?direct |}} ''Rysunek - Zakładka Kosztorysy - Analityka'' \\ ==== Kosztorysy AI ==== \\ Zakładka pozwala na analizę kosztorysu przez algorytm Power BI w wizualizacji Kluczowe elementy mające wpływ pod kątem procentowej realizacji kosztorysu. Drugi element, Drzewko dekompozycji pozwala na analizę klasyfikacji pozycji BMS według realizacji sprzedaż rzeczywista vs sprzedaż wynikająca z kosztorysu. Możemy wybrać parametry do analizy lub skorzystać z algorytmu Power BI który pokaże czynniki wpływające na zmniejszenie/zwiększenie wartości i budowę własnego zestawienia. {{ :automotivebi:sprzedaz_marza_-_sprzedz_rozchody_kosztorysyai.png?direct |}} ''Rysunek - Zakładka Kosztorysy AI'' \\ {{ :automotivebi:sprzedaz_marza_-_sprzedz_rozchody_kosztorysyai2.png?direct |}} ''Rysunek - Zakładka Kosztorysy AI - budowanie raportu''