Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- raporty:blacharnia:start [2020/06/03 14:47]
pawel.baranowski usunięto
+++ — (aktualna)
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-====== Raportowanie w Blacharni ======
-Raportowanie w aplikacji //[[slownik_pojec:start|SVCloud Blacharnia]]// składa się z następujących elementów:
-  * **[[blacharnia:panel_kontrolny:start|Panel kontrolny]]** - prezentuje dane, wymagające uwagi po spełnieniu określonych warunków. Wyświetla dane, dotyczące kontroli napraw, dostosowane indywidualnie do potrzeb danej //[[slownik_pojec:start|grupy w organizacji]]//.
-  * **[[blacharnia:zaawansowane_przeszukiwanie_szkod:start|Listy szkód]]** – służą do zaawansowanego przeszukiwania danych operacyjnych. Zarówno tych aktywnych oraz tych historycznych. Dane na listach zawierają tylko te informacje, które są niezbędne do znalezienia interesujących użytkownika teczek napraw.
-  * Dokumenty rozliczające – pełna analityka, przedstawiona w formie listy dla danych pochodzących z dokumentów //[[slownik_pojec:start|AutoStacji3]]//, powiązanych z //[[slownik_pojec:start|aplikacją SVCloud]]//. Udostępniona dla zaawansowanych //[[slownik_pojec:start|użytkowników]]// w formie tzw. „kopalni danych” wraz z możliwością wyboru wielu wskaźników filtrowania.
-  * Raporty dedykowane – Przestrzeń dla raportów stworzonych przez //[[slownik_pojec:start|SuperAdmina]]// w celu przedstawienia precyzyjnych informacji na temat //[[slownik_pojec:start|organizacji]]//. Raporty będą rozwijane wraz z kolejnymi wersjami //[[slownik_pojec:start|aplikacji]]//
-**Uwaga :!:** **[[blacharnia:panel_kontrolny:start|Panele kontrolne]]** i **[[blacharnia:zaawansowane_przeszukiwanie_szkod:start|listy szkód]]** występują również dla innych //[[slownik_pojec:start|modułów]]// lecz zawężają się wyłącznie do działu, którego dotyczą. Sam //[[slownik_pojec:start|moduł]]// raportów zawsze przedstawia informacje dla całej organizacji, z możliwością zawężenia  zakresu do interesujących danych.
-===== Raporty dedykowane =====
-Raporty dedykowane dla //[[slownik_pojec:start|aplikacji SVCloud Blacharnia]]// zostały podzielone na grupy, odpowiednio:
-  * Raporty sprzedaży
-    * **[[raporty:blacharnia:raport_szkody:start|Raport szkody]]**
-    * **[[raporty:blacharnia:raport_sprzedaz_marza:start|Raport sprzedaż/marża]]**
-===== Dane dla raportów =====
-Dane do raportów dostarczane są z dwóch źródeł:
-  * Pochodzące bezpośrednio z //[[slownik_pojec:start|aplikacji SVCloud Blacharnia]]// na podstawie operacji wykonywanych w systemie
-  * Pochodzące ze sprzęgu z //[[slownik_pojec:start|AutoStacją3]]//, czyli dokumentów **[[blacharnia:teczka_naprawy_sprzeg_dms:start|powiązanych z aplikacją SVCloud Blacharnia]]**
-Stan organizacji zostanie odzwierciedlony w //[[slownik_pojec:start|module]]// raportowania - na podstawie tych dwóch źródeł danych -  tylko jeśli wykonane zostaną następujące operacje:
-  * **[[blacharnia:teczka_naprawy_sprzeg_dms:start|powiązanie zleceń Austostacji3 ze szkodami w aplikacji SVCloud Blacharnia]]**
-      * powiązane dokumenty przypisywane są do wskazanej szkody
-  * właściwa **[[blacharnia:teczka_naprawy_sprzeg_dms:start#klasyfikacja|klasyfikacja danych podczas rozliczania szkody]]**
-      * klasyfikacja sprzedaży i kosztów, wynikających ze zlecenia, umożliwia analizę grup danych wpływających na wynik w organizacji (likwidacja szkód komunikacyjnych)
-{{ :blacharnia:raporty:schemat_kompletnych_raportow_na_podstawie_danych_dms.png?nolink |}}
-''Rysunek - Proces dla raportowania na podstawie dokumentów DMS''
-**Uwaga :!:** Niewykonanie powyższych operacji ma wpływ na wynik raportowania, ponieważ moduł korzysta z danych pochodzących z //[[slownik_pojec:start|systemu DMS AutoStacja3]]//.
-==== Dokumenty DMS wpływające na raport ====
-**[[blacharnia:teczka_naprawy_sprzeg_dms:start#pozwiazywanie_danych_z_autostacji_z_danymi_svcloud_blacharnia|Powiązanie dokumentu zlecenia z Autostacji3 ze szkodą w aplikacji SVCloud Blacharnia]]** powoduje relację, która nie tylko wpływa na aspekt usprawniający codzienną pracę ale również ten raportowy. Zlecenie jest głównym elementem operacyjnym //[[slownik_pojec:start|AutoStacji3]]// wchodzącym w interakcje z wieloma innymi dokumentami. Dzięki powiązaniu pomiędzy systemami oraz odpowiedniej **[[blacharnia:teczka_naprawy_sprzeg_dms:start#klasyfikacja|klasyfikacji pozycji zlecenia]]**, możliwa jest prezentacja wyniku finansowego w relacji sprzęgu //[[slownik_pojec:start|SVCloud Blacharnia]]// <-> //[[slownik_pojec:start|Autostacja3]]//.
-Poniżej zostały przedstawione dokumenty, które wchodzą w interakcje ze zleceniem i w końcowym rozrachunku wpływają na raporty prezentowane w //[[slownik_pojec:start|aplikacji SVCloud Blacharnia]]//
-  * Faktura
-  * Korekta faktury – ilość
-  * Korekta faktury – wartość
-  * Wydanie w koszty
-  * Korekta wydania w koszty
-**Uwaga :!:** Należy pamiętać, że dokumenty mające wpływ na raporty w //[[slownik_pojec:start|AutoStacji3]]//, są przesyłane do //[[slownik_pojec:start|aplikacji SVCloud]]// i przeliczane zgodnie z procedurami //[[slownik_pojec:start|SuperAdmina]]// w godzinach nocnych. W związku z tym, raporty które czerpią z danych //[[slownik_pojec:start|AutoStacji3]]// prezentują informacje z dnia poprzedniego.
-==== Tryby raportowania dla dokumentów DMS ====
-//[[slownik_pojec:start|Organizacja]]// zajmująca się likwidacją szkód komunikacyjnych stosuje wiele aspektów rozliczania finansowego. Wynika to głównie z rodzaju pracy wewnątrz organizacji. W celu wsparcia rozliczania zarówno całej organizacji, jak i konkretnych działów, wprowadzono dwa rodzaje raportowania współpracującego //[[slownik_pojec:start|aplikacji SVCloud Blacharnia]]// z //[[slownik_pojec:start|Autostacją3]]//.
-  * Księgowy
-  * Działowy
-Najprostszym sposobem rozróżnienia tych dwóch rodzajów raportowania jest przedstawienie wpływu dokumentów DMS na wynik raportów
-  * Tryb księgowy
-{{ :blacharnia:raporty:tryb_ksiegowy_dla_raportow_powiazanych_z_dokumentami_dms.png?nolink |}}
-''Rysunek - Tryb księgowy dla raportów powiązanych z dokumentami DMS''
-  * Tryb działowy jest równy trybowi księgowemu dla dokumentów:
-    * Faktura
-    * Korekta faktury – wartość
-    * Korekta faktury – ilość
-Dla pozostałych tabela wygląda następująco:
-{{ :blacharnia:raporty:tryb_dzialowy_dla_raportow_powiazanych_z_dokumentami_dms.png?nolink |}}
-''Rysunek - Tryb działowy dla raportów powiązanych z dokumentami DMS''
-===== Dokumenty rozliczające =====
-Jest to lista zawierająca wszystkie dokumenty rozliczeniowe z //[[slownik_pojec:start|systemu DMS AutoStacja3]]// powiązane ze szkodą komunikacyjną w //[[slownik_pojec:start|aplikacji SVCloud Blacharnia]]//. Dane dostępne na liście wyświetlają się – w zależności od ich rodzaju – zarówno w trybie księgowym, jak i działowym. Lista zawiera wszystkie, niezbędne do zaawansowanego filtrowania, informacje. Jest to tzw. „kopalnia danych”, która pozwala na wybranie interesujących nas zawężeń. Rozszerzeniem tej listy jest eksport danych – w pełnym ujęciu analitycznym - do arkusza kalkulacyjnego. Podział uwzględnia zarówno **[[blacharnia:teczka_naprawy_sprzeg_dms:start#klasyfikacja|klasyfikacje]]** po stronie //[[slownik_pojec:start|SVCloud Blacharnia]]//, jaki i specyfikę podziału systemu //[[slownik_pojec:start|AutoStacji3]]//. Każda **[[blacharnia:teczka_naprawy_sprzeg_dms:start#klasyfikacja|klasyfikacja]]** po stronie //[[slownik_pojec:start|SVCloud Blacharnia]]// uwzględnia:
-  * sprzedaż
-  * koszt
-  * marże
-Rozszerzając dane o specyfiki //[[slownik_pojec:start|AutoStacji3]]// dla rodzaju pozycji na dokumentach:
-  * towar
-  * ryczałt
-  * usługa
-  * usługa obca
- {{ :blacharnia:raporty:dokumenty_rozliczajace.png?nolink |}}
-''Rysunek - Lista dokumentów rozliczających''
-Uwaga :!: Zaznaczenie filtra 'pokaż faktury z ich korektami' spowoduje wyświetlenie następujących danych:
-  * Dokumentów faktur z zakresu wybranego na filtrach daty
-    * Korekt dla tych faktur niezależnie od ich daty